厚德润盈

高效保单管理工具

回归保险功能原点，以客户为中心的产品和服务，才是王道！借力互联网+智能 、大数据、运用电子化科技展业工具！

一、保单管家作用

对已购买保险的客户

1.以家庭为单位，快速梳理客户保单，微信PC同步

2.对于任何公司任何险种，迅速显示保险责任，新人老人都会讲

3.精准诊断家庭成员保障缺口，快速形成报告，图文并茂，简单易懂

4.客户缴费、生日、短期险提醒功能，短信、微信、电话便捷操作，省时省力

二、保单管家附加优势

对没有购买寿险的客户

1.随身的工作日志，随时记录与客户的交流情况

2.详细的客户档案管理工具

3.财险、团险、车险客户的敲门砖

三、针对于客户管理

1.能够迅速清分客户，进行拜访分类

2.能够迅速清分产品，进行产品销售调整

3.能够迅速找到客户保障缺口，进行顾问式行销

4.了解投保历史和同业状况，顺便进行增员

四、对业务员而言——针对于保单管理本身

1.录入简单：只录入姓名和保单内容即可

2.效果看长远：不要看短期效果，眼光放长远，长期坚持使用

3.放长线钓大鱼：三天录一个客户，一个月十个客户，一年为一百二十个家庭服务，可以产生多少保费？

4.寿险可期：如果一年能为120个家庭服务，则奠定了终身的寿险生涯基础。

五、保单管家解决客户三大痛点!

1、买前买不懂!

2、买中交不懂!

3、买后赔不懂!

寿险营销 专业致胜

保单服务 未来可期